Ученик Аслана + Мама Анархия! Часть первая.
Казалось бы, в Нарнии воцарился мир и покой, Джадис вновь загнана за ледяной барьер, Энжел и Каспиан взошли на престол, четвёрка Пэвенси по решению Аслана остаётся в Нарнии навечно и помогает юным правителям страны. Злостные зайнрибы бежали, они всё ещё поддерживают не большую связь с Джадис, но это не мешает. Зайнрибов всё меньше. Сьюзен усилено помогает Каспиану справедливо управлять людьми, а трое остальных заняли три оставшихся трона в Кэр-Паравале. Между Энжел и Питером возникает сильная симпатия, плавно перетекающая в любовь.
Кейт с трёххвостыми создают город на севере и обитаю там под предводительством волчицы, там же поселился Клай, Омерит, и некоторые другие, что участвовали в войне. Так как Клай умеет связываться с землёй, он у знал что у людей происходит нечто странное: По всей земле огромные разломы в коре, из которой вылетают горящие камни. Такой же случай произошёл и в Нарнии, и Кейт с Клаем отправляется на поиски упавшего камня, что бы что нибудь выяснить, но найти камень и не удаётся, Омерит пока остаётся за главную в городе трёххвсотых.
Элронд с сыновьями обосновались в Кэр-Паравале, и пристально наблюдают за ситуацией в стране. Казалось бы, наступил так называемый хэппи энд, но не тут то было... На одиноких островах, терзаемый ревностью Логан совершает самую главную ошибку в своей жизни: Пробуждает своего отца и бывшего ученика Аслана - демона Мозера. Тот, пробудившись, тут же начинает активную деятельность, а именно посылает в Нарнию своих людей, чтобы те развалили страну и привели к междоусобице, что в прочем-то им удаётся.
Кошки с Килайей живут в Дереве-Доме инеклиш. Новая королева правит очень мудро, не грешит, справедливо издает законы. Но поскольку ареал обитания нарнийцев сильно увеличился, а так же Морез посылает своих людей для захвата Нарнии, Энжел вынуждена рассадить вассалов по городам, а самих вассалов выбирать голосованием. Сначала все нарнийцы радуются такому мудрому приказу, но не все и всегда гладко...
По чистой случайности все вассалы оказались людьми. На территорию, которая находится впритык к Красному княжеству (так называют свою страну инеклиш) приехал новый вассал- человек, по имени Дарг Ганн, очень умный и хитрый человек. Проправив там месяц, Дарг решил захватить лес инеклиш, а всех кошек превратить в рабов (он был наслышан о певческих способностях котов, в данном случае Килайи). Вдруг его личный гонец передает ему таинственное письмо, в котором даны указания, как захватить лес инеклиш, а потом и трон Кэр-Паравела... Он связывается со своими "коллегами" и они начинают поставлять Энжел неверные данные, в которые верят даже нарнийцы. Он становится советником Энжел  ее послом, получив сею должность за урегулирования какого-то заранее поставленного конфликта.
Войдя в якобы "срочные" переговоры он вынуждает Килайю начать угрожать послу, а потом передает эти данные Энжел в видоизменном виде, с чего та решает, что кошки совсем  отбились от рук (Красное княжество-зависимая страна). Она разрешает Даргу урегулировать ситуацию, чего тот очень давно ждал. Он с большим войском идет к лесу инеклиш, и приказывает подчиниться приказу, который написан якобы Энжел, а именно-покинуть лес. Кошки сопротивляются, вступают в схватку с отрядом. Но их берут в плен, а под Дерево-Дом подкладывают порох и поджигают. Упавшее дерево инеклиш и Килайя, воспринимают как дурной знак.  Дарг посылает Энжел письмо, в котором говорит, что якобы он поймал клятвопреступников, которые тайно связывались с тархистанцами...Энжел разрешает делать с ними все, что он пожелает, надеясь на его якобы "благородие". Дарг пишет ответ, якобы он отпустил котов. А сам пытается сделать из них рабов всеми способами. Килайя еще не восстановилась после боя, она не может толком использовать свои силы. Но, чтобы спастись от неминуемого обесчестивания своих друзей, она использует только накопленные силы и разносит тайный подвал , в котором они содержались в клочья, а потом вместе с кошками бежит, и виня во всем Энжел решает вступить на путь революции.
Так появляются "красно-черные"-партизаны, которые боролись против власти всеми нерадикальными способами.  Их объявили вне закона и еще ужесточают правила (это делает вовсе не Энжел, она считает, что все нормально, но есть проблема в виде партизан и Килайи.). Тогда кошки идут на радикальный метод: революция ночью. Они устраивают настоящее представление около Кэр-Параваля, а потом, когда их решают поймать сбегают...Так начинается вражда двух фракций. По стране пробегают странные  "пожары", после которого на деревьях остаются колокольчики и красные ленты, а все возможные предметы исписаны словом "ШабАш".
Энжел идет на переговоры, но чем они закончатся...
Но перед переговорами до Энжел доходит радостная новость: Сьюзен и Каспиан ждут ребёнка и наследника тельмарской Нарнии, но принц нужен не только светлым. Мозер лелеет в мыслях коварный план по быстрому и почти безболезненно для него захватить Нарнию. Порывшись в старинных книгах, он нашёл способ вернуть Джадис к жизни, для этого ему нужна кровь нарнийского принца, так почему бы не сделать из малыша ещё и своего наследника? Ведь его собственный сын Логан совершенный бездарь в магии, как его не обучай. Кейт и Клай пребывают к Энжел, что бы помочь и заодно узнать что нибудь о камнях из древних пророчеств, но ничего не находит. У Каспиана и Сьюзен рождается двойня - сын и дочь, которых нарекают Рилиан и Софи. Логану даётся задание похитить мальчика, он, к великой радости своего отца, умудряется похитить сразу обоих детей. Что же будет дальше, наследники тельмарского короля на стороне Тьмы, странные горящие камни, вылетающие из земли, да ещё и настырные кошки не дают покой, ну просто дурдом какой-то, и как же с этим справится?