Время признаний.
После заключения союза с русалками и основания лагеря у пещеры, армия нарнийцев переняло преимущество на свою сторону. Теперь карты были у них на руках - они знали секреты их врага, какие планы готовятся и даже численность их армии, но не бывает добра без худа - выяснилось, что их армия намного превосходит армию нарнийцев по численности и по силе.
Кейт ведёт себя в последнее время очень странно и постоянно нервничает, из-за чего в "команде" происходит крупная ссора - все на нервах и не знают, что делать, вот и рассорились. Но ввиду следующих событий им пришлось на время забыть о разногласиях: От русалок поступила информация, что Джадис готовится к атаке. Если они пойдут на север, то непременно обнаружат новое логово армии. "Команда" направляется к виксарям что-бы получить воздушную поддержку во время боя, который должен начаться завтра. По пути на гору Килайя встречает свою сестру, и после их "разговора" выясняются некоторые секреты Килайи. Масла в огонь подливают виксари, начиная расспрашивать Килайю о её жизни, что порядком начинает всех бесить. На горе-же обстановка не улучшается, и после пары грубых снов и наездов, подруги расходятся "в разные стороны". Хотя Энжел, Кейт, да и сама Килайя уже понимают, что эта ссора была большой глупостью, вызванной нервами и напряжённой обстановкой.
Но Килайя в порыве гнева и тоски, находясь одна, бросается вниз с горы виксари, в результате чего получает многочисленные ранения и начинает единение с духом. Кейт и Энжел почувствовали, что что-то не так, и направились на поиски Килайи, проходит очень много времени прежде чем они её находят полу-живую у подножья горы. "Команда" снова поднимается обратно на гору виксари. Энжел, Килайя и Кейт снова мирятся, когда ждут ответа от главы клана виксарей.
Кейт рассказывает, почему была на нервах, и новость эта никого не радует, ведь совсем скоро ей предстоит пройти обряд посвящение третьей тысячной трёххвостой, в котором она может не выжить. По пути на арену "команда" встречают странного волка, давнего "знакомого" Кейт, и между ними начинается перепалка, хотя какая там перепалка, настоящая бойня! В конце концов Энжел и Ки узнают ещё один страшный секрет своей подруги, из-за которого она так боится огня.
Энжел открывает тайну, которую узнала после своей смерти на Каменном Столе. Она рассказывает, что является крёстной дочерью самого Аслана. Раскрывает, что в скором времени она должна стать полноправной Повелительницей стихий и Воином Старшей Крови. Так же она велит своему наставнику Мушу раскрыть тайну его опасений, и тот рассказывает, что Джадис - это ещё цветочки, что есть вероятность возвращения в Нарнию Мозера, спящего супруга Джадис, и бывшего ученика Аслана, который способен уничтожить страну и превратить её в ад.
Кейт уходит в другое измерение на обряд, а а трёххвостые на это время впадают в "спячку", общаясь с Рионом, армия Джадис готова к нападению.
И вот! Джадис нападает, но видно, что она в смятении: "Как нарнийцы узнали, что мы нападём?!" Но смятение длилось не долго, и вскоре Джадис начала одерживать верх, ломать оборону противника и пробираясь на север, чего ни в коем случае нельзя было допустить. Тут Килайя раскрывает ещё одну свою способность - маг песни, что приносит преимущество, но небольшое. Кажется, что оборону не сдержать, что армия Джадис победит, но в самый критический момент всё оборачивается в сторону нарнийцев...