После наказания Джадис до Клая наконец допёрло, что все они живут как в аду. Если Мираз ещё заботился о своих подданных, уважал их и не наказывал за оплошности, то Джадис не лезла ни в какие ворота. Он покидает Мираза и Джадис и желает присоединиться к нарнийцам. Он встречает Энжел, Килайю и Кейт, когда те делают обход вокруг арены, ища раненых и убитых. Килайя и Энжел плохо относятся к его появлению, но Кейт сомневается. Но всё же, зачем он им сдался? Но когда волк рассказывает о своих способностях и знаниях, Кейт просит у Энжел разрешить ему присоединиться, хотя бы временно, обещая, что не выдаст ему никаких важных секретов и пристально будет за ним наблюдать.
   После ожесточённого поражения Джадис прилюдно наказывает своих подопечных, а самое жестокое она преподносит своей верной "собачке". Омерит подверглась каре, которая должна была платиться кровью... но, всё резко меняется, кто-то из знакомых приходит к ней на выручку. Омерит, холодно отблагодарив спасителя, клянётся своим сердцем отомстить "королеве" и исчезает в недрах таинственных лесов, где проводит время, восстанавливая свои силы и жизненный ритм, а после присоединяется к нарнийцам, желая отомстить Джадис.
   А нарнийцы разработали план осады замка Джадис и Мираза. Кейт узнаёт от Клая немного о предсказании, которое она слышала от матери. Картина проявляется, но ещё не до конца. Клай открывает портал на землю, где некогда застряла довольно-таки большая армия нарнийских эльфов. Теперь армия нарнийцев равна армии Джадис. Энжел и Кила ведут всех в бой. А Кейт вместе с виксарями ведут воздушную атаку. Но вскоре все переходят сражаться на землю. Кейт разгадывает последнюю часть легенды, и узнаёт, что Мираз может воспользоваться, так сказать, "секретным оружием" - заклинанием, которое запечатано в нём. Кейт спешит к Энжел что-бы предотвратить катастрофу, волчица знает, как победить Мираза. В это время между Энжел и Миразом начинается схватка один на один. Энжел начинает побеждать, но не знает, как лишить Мираза возможности и дальше вредить Нарнии, ведь убить она его не может...