Время признаний.
После заключения союза с русалками и основания лагеря у пещеры, армия нарнийцев переняло преимущество на свою сторону. Теперь карты были у них на руках - они знали секреты их врага, какие планы готовятся и даже численность их армии, но не бывает добра без худа - выяснилось, что их армия намного превосходит армию нарнийцев по численности и по силе. Кейт ведёт себя в последнее время очень странно и постоянно нервничает, из-за чего в "команде" происходит крупная ссора - все на нервах и не знают, что делать, вот и рассорились. Но ввиду следующих событий им пришлось на время забыть о разногласиях: От русалок поступила информация, что Джадис готовится к атаке. Если они пойдут на север, то непременно обнаружат новое логово армии. "Команда" направляется к виксарям что-бы получить воздушную поддержку во время боя, который должен начаться завтра. Энжел, Килайя и Кейт снова мирятся, когда ждут ответа от главы клана виксарей. Кейт рассказывает, почему была на нервах, и новость эта никого не радует, ведь совсем скоро ей предстоит пройти обряд посвящение третьей тысячной трёххвостой, в котором она может не выжить. С горы, по чистой случайности, падает Килайя, в результате чего наконец обретает способность летать. По пути на арену они встречают странного волка, давнего "знакомого" Кейт, и между ними начинается перепалка, хотя какая там перепалка, настоящая бойня! В конце концов Энжел и Ки узнают ещё один страшный секрет своей подруги, из-за которого она так боится огня. (...Ки...), (...Энжел...). Кейт уходит в другое измерение на обряд, а а трёххвостые на это время впадают в "спячку", общаясь с Рионом, армия Джадис готова к нападению. И вот! Джадис нападает, но видно, что она в смятении: "Как нарнийцы узнали, что мы нападём?!" Но смятение длилось не долго, и вскоре Джадис начала одерживать верх, ломать оборону противника и пробираясь на север, чего ни в коем случае нельзя было допустить. Кажется, что оборону не сдержать, что армия Джадис победит, но в самый критический момент всё оборачивается в сторону нарнийцев, происходит, так сказать, "чудо"...