"Уровень удачи".
После "возвращения" Килайи, Кейт приглашает их с Энжел в город Трёххвостых, где волчица нашла  информацию о Морезе. Все отправляются к Арене. В старых бумагах Энжел находит очень сильные заклинания эльфов - забытую магию (Энжел, заклинания с тебя). Килайя замечает странное поведение Кейт по отношению к Клаю, и пока Энжел разбирается с заклинаниями, узнаёт о ссоре и уговаривает волчицу помирится. Кейт признаёт, что и сама уже не злится и мирится с Клаем, и в ходе их разговора выясняются истинные чувства Клая к Кейт и Кейт к Клаю. Так же волк соглашается открыть портал на землю и в Нарнию попадает огромное количество фениксов, у нарнийцев появляется сильный союзник. Всё налаживается.
   Питер, Люси и Эдмунд проходят посвящение и обретают дар бессмертия. От того, что произошло с детьми, Съюзен чуть ли не лишается рассудка, Каспиан из последних сил держится ради семьи. Во всём этом круговороте, Энжел в скором времени узнаёт, что беременна, Энжел застаёт сильная боль в животе и Кейт с помощью нового заклинания "рентген" узнаёт о её беременности и сообщает об этом. Мозер тоже даром времени не теряет и находит сильно заклинание, способное вызвать в Нарнию души, которые застряли между небом и землёй, которые клянутся служить ему и начинают потихоньку истреблять нарнийцев.
   Кошки присоединяются к нарнийской армии .для борьбы против Мореза и узнают о своей второй сущности. Поклонники Килайи рвут и мечут за место около княгини, а Кила не знает, что ей теперь с этим всем делать.
   А в это время Логан пробуждает своего дракона и под присмотром Мореза начинает развивать свои магические способности, которые при поддержке дракона развиваются хорошо. Вырасшие до пятилетнего возраста дети Каспиана и Сьюзен, верят Морезу, который нагло врёт, говоря, что он их родной отец, но они были в коме и очнулись только сей час, по этому ничего и не помнят. Морез с помощью страшной магии наделяет Рилиана огромной магической энергией тьмы, и мальчик начинает обучение. Ревнующий Логан думает о побеге, но решает подождать, вдруг, и ему перепадёт удача? Ведь его магия растёт с каждым днём. Таким образом удача пока на стороне Мореза, но открытые древние заклинания эльфов резко повышают уровень удачи нарнийцев, они открывают древнюю магию, теперь только остаётся понять, как ей пользоваться и что она сможет принести.