Объеденимся пред ликом новой беды
Красно-черные узнают, что у Каспиана и Сьюзен рождаются двойня. Килайя рвется в Кэр-Параваль навестить царственных особ, но ее держат обозлившиеся на Энжел кошки. Посовещавшись  кошки дарят совместный подарок- Красивые люльки и большую плюшевую игрушку- золотистого льва. Так Килайя дает понять, что она конкретно против Энжел, но не против ее семьи и друзей.
В стране воцарился хаос. Шабаши кошек происходят все чаще, но поймать их просто не удается, из-за хитрой тактики. Лихо окончательно обозлилось на страну после якобы "засады", на самом деле подставой. Население полностью уверовало, что кошаки-это своеобразные демоны наказания во главе с самым страшным слепым демоном-Лихом.  Везде, где хоть раз появлялось слово "ШабаШ", вспыхивают бунты и мятежи. Кошки отчаянно мстят за уничтоженный дом и униженных сотоварищей.  Килайя понимает, что если они поднажмут, то скоро власть окажется в их лапах. Но также понимает, что творится что-то неладное.  Почему Энжел не знала, что она натворила?
В это время Энжел пытается  решить все проблемы, свалившиеся на ее голову. Оказывается, что ее подтачивают со всех сторон.  Похищение детей, почему-то пустеющая казна, страх народа перед кошками, которые начинают активные меры. На их сторону становится большая часть народа, недовольная огромной данью, жестокими мерами  и правлением Энжел и Каспиана. Лихо общается с народом через березовую рощу. Наконец  бунтарская армия решает сделать наскок на армию Энжел. Но выходит так, что Энжел устраивает на них засаду. Килайя помогает бунтовщикам сбежать, но сама попадает в плен. Ее приговаривают к казни через отрубание головы. И опять происходит чудо. Килайя, зная, что рано или поздно ей придется умереть не своей смертью изобретает выход. Чтобы народ не потерял веры в Лихо она складывает голову на плаху якобы в обычном состоянии, а в тот момент когда палач уже почти касается топором ее шеи она переходит в экспериментальную форму духа. Бошку ей-то отрубают, но дальше... на площади казни устраивается целое светопреставление, Килайя сбегает... И снова по стране проходят бунты.
Энжел наконец узнает, что случилось, но не может понять, кто это все устроил. Она заключает союз с бунтарями, на условиях: они не балагурят, им будет все возвращено и гарантирована независимость, их никто не трогает, но они помогают короне в поисках детей. Лихо не может остаться в стороне, потому что война войной а дети превыше всего. Килайя  отправляет кошек и тех, кто решил присоединиться к ним на поиски новых земель для жизни, потому что их лес сгорел.
Тут происходит первая встреча компашки и Мозера. Всему миру грозит страшная опасность.